Tutto quello che il gestionale sa fare

Privati e aziende nella stessa anagrafica

Ragione sociale o nome, referente, indirizzo, CAP, città, telefono, cellulare, email e sito web.

Numero cliente progressivo

Assegnato dal gestionale a ogni nuovo cliente.

Ricerca

Per nome, numero cliente, email o città.

Scheda cliente

Tutti i preventivi e tutte le fatture emesse a quel cliente, con i totali, e la modifica dei dati direttamente dalla scheda.

Note interne

Appunti visibili solo in azienda, mai al cliente.

Voce semplice

Descrizione, prezzo unitario, unità di misura, aliquota IVA e categoria.

Voce a scheda

Una voce composta da più sottovoci — «posa bagno completo» è piastrelle più manodopera più sanitari. Il prezzo è la somma, l'IVA è una sola per tutta la scheda.

Sottovoci modificabili nel documento

Quando la scheda entra in un preventivo le sue sottovoci si cambiano lì, senza toccare il catalogo.

Descrizione estesa

Cosa comprende, condizioni, materiali: il testo finisce nella nota della riga.

Categorie e unità di misura configurabili

Noleggio, manodopera, pz, ore, m², ml: le liste le decide l'azienda.

Archiviazione

Le voci fuori produzione escono dall'elenco ma restano consultabili.

Righe organizzate in sezioni

Le voci si raggruppano in sezioni con un nome — «bagno», «cucina» — riordinabili.

Voci dal catalogo o scritte a mano

Ogni riga ha descrizione, quantità, unità, prezzo e IVA.

Sconti

Sconto sulla singola riga e sconto globale in percentuale.

Bozza autosalvata

Appena ci sono cliente e titolo il preventivo si salva da solo: un refresh non fa perdere il lavoro.

Stati personalizzabili

Bozza, inviato, accettato, rifiutato, in lavorazione, fatturato, archiviato. Nome e colore li decide l'azienda.

Versioni

Ogni modifica a un preventivo già inviato crea una versione collegata all'originale, con lo storico.

Clona preventivo

Duplica un'offerta esistente per ripartire da lì.

PDF e anteprima

PDF generato con logo, dati azienda e layout scelto, visibile prima dell'invio.

Invio email al cliente

PDF allegato, oggetto e testo modificabili, anteprima dell'email e conferma. Prima si può mandare una prova al proprio indirizzo.

Documenti allegati automatici

Condizioni generali e informativa privacy in PDF partono insieme all'offerta.

Converti in fattura

Da un preventivo accettato la fattura nasce con un clic.

Numerazione progressiva

Senza buchi, con il numero di partenza scelto dall'azienda.

Ricerca, filtri e storico

Per numero, titolo, cliente, stato e utente; nella scheda, la cronologia di chi ha creato, modificato e inviato, con data e ora.

Bollettino QR svizzero

Il PDF contiene la parte di pagamento con QR, generata dall'IBAN dell'azienda.

Da preventivo o diretta

Dalla stessa offerta accettata, con voci e sezioni, oppure da zero.

Numerazione progressiva senza buchi

Il numero viene assegnato una volta sola e non si ripete.

Immutabilità

Una fattura emessa non si modifica e non si cancella: si corregge con uno storno e la relativa nota di credito, indicando il motivo.

Pagamento a rate

La fattura si divide in più rate, in importo o in percentuale, ognuna con la sua scadenza e il suo bollettino.

Incassi

Si registra la data in cui è arrivato il pagamento; l'elenco mostra totale da incassare e incassato.

Scadenza e metodi di pagamento

Data di scadenza con default aziendale (per esempio 30 giorni) e metodi configurabili: bonifico, contanti, carta.

IVA opzionale

Si sceglie se applicarla alla singola fattura.

Export Excel per il fiduciario

Un file per esercizio o periodo con quattro fogli: riepilogo, incassate, scoperte (con acconti e residuo) e stornate. Lo stato è calcolato alla data di chiusura del periodo, non a quella del download: una fattura di dicembre incassata a gennaio resta scoperta nel bilancio dell'anno.

Scheda e storico

Cliente, date, coordinate di pagamento, voci fatturate, storico degli invii e cronologia delle modifiche, dei pagamenti e degli storni con data, ora e utente.

Elenco automatico

Tutte le fatture oltre la scadenza e non ancora pagate.

Sollecito via email

Parte con il PDF della fattura allegato, testo modificabile, anteprima e conferma.

Template di sollecito

Testo preimpostato dall'azienda, con variabili come numero fattura, importo e scadenza.

Notifica

La campanella avvisa quando ci sono fatture scadute.

Piano ricorrente

Cliente, preventivo modello, titolo, frequenza (mensile, trimestrale, annuale), giorni di anticipo e data di fine opzionale.

Coda di approvazione

Ogni mattina il sistema prepara la bozza dei piani dovuti e la lascia in attesa.

Approvazione manuale

Si controllano oggetto e testo, poi si approva: solo allora la fattura prende il numero, il PDF viene generato e l'email parte.

Genera ora

Per creare subito la bozza senza aspettare il giorno dopo.

Pausa, riattiva, annulla

Con il contatore di quante fatture ha già prodotto ogni piano e lo storico delle email.

Andamento fatturato

Importi fatturati e incassati mese per mese.

Preventivi per stato e per mese

Distribuzione fra accettati, rifiutati e in attesa, e andamento nel tempo.

Preventivi senza risposta

L'elenco dei recenti e l'alert su quelli inviati e mai richiamati.

Migliori clienti

La classifica per fatturato del periodo.

Filtro per periodo

Anno, trimestre, mese o intervallo personalizzato.

Con il pacchetto Spese

Si aggiungono andamento costi, costi per categoria, principali fornitori, margine per mese e IVA recuperabile per trimestre.

Elenco completo

Preventivi, fatture, solleciti, inviti utente e fatture ricorrenti.

Dettaglio

Destinatario, mittente, utente che ha inviato, data e ora, oggetto, contenuto e allegati.

Esito

Inviata o fallita, con il motivo dell'errore e la notifica sugli errori recenti.

Ricerca

Per destinatario, oggetto o contenuto.

Elenco unificato

Documenti attivi e passivi nella stessa lista, in ordine di data. Con un pacchetto solo mostra i documenti di quel pacchetto.

Stato di pagamento unico

Da pagare o da incassare, scaduti, pagati, annullati o stornati: una lettura sola per tutto.

Filtri

Sorgente, tipo di spesa, stato, periodo, fornitore, cliente, categoria, centro di costo, importo minimo e massimo, presenza di giustificativi.

Vista a griglia

Le miniature dei giustificativi di ogni documento.

Giustificativi a portata di clic

Anteprima a schermo intero delle foto con navigazione fra gli allegati, apertura e download di PDF e immagini.

Dati azienda

Ragione sociale, indirizzo, telefono, email, partita IVA CHE-… e IBAN, più il logo stampato su PDF ed email.

Numerazione documenti

Numero di partenza e prefissi di preventivi e fatture.

Valori predefiniti

Aliquota IVA, giorni di scadenza del pagamento e testo delle condizioni.

Stati preventivo e metodi di pagamento

Nome, colore e ordine: liste configurabili.

Firma e documenti da allegare

Firma in fondo a tutte le email e PDF (condizioni generali, privacy) allegati in automatico.

Password di eliminazione

Una password in più, richiesta per cancellare dati sensibili.

Invito via email

Link con scadenza; l'invitato si crea la password.

Tre ruoli

Proprietario (accesso completo), manager (tutto tranne alcune impostazioni), dipendente (solo le pagine che gli assegni).

Permessi per pagina

Per ogni dipendente si scelgono le sezioni visibili.

Inviti e membri

Inviti in sospeso da annullare, membri attivi da modificare o rimuovere, notifica sugli inviti in scadenza.

Inizio lavoro, pausa, fine

Quattro pulsanti e lo stato attuale: non iniziato, al lavoro, in pausa, turno completato.

Attività di oggi

Gli eventi della giornata con gli orari e il totale delle ore.

Storico mensile

Il calendario con ore lavorate, ore di pausa e assenze di ogni giorno.

Controlli automatici

Non si chiude il lavoro con la pausa ancora aperta, e il turno lasciato aperto viene segnalato.

Vista team in tempo reale

Chi è al lavoro, chi è in pausa, chi non ha iniziato.

Correzione degli eventi

L'amministratore aggiunge, corregge o elimina una timbratura quando il dipendente se ne dimentica.

Registrazione assenze

Ferie, malattia, permesso o altre causali, dalle/alle, giornata intera o parziale, con note.

Avvisi contrattuali

La dashboard segnala chi ha troppe ore o è sotto la soglia, e la campanella lo notifica.

Filtri

Per dipendente e per periodo.

Calendario mensile

Tutte le assenze del team, per causale e colore, con i festivi evidenziati.

Modifica dal calendario

Si aggiunge, si cambia e si elimina un'assenza direttamente da lì.

Per ogni dipendente

Giorni lavorati, ore lavorate, ore di pausa, media al giorno, monte ore (dovute contro fatte, con la differenza), ferie del periodo, ferie residue e altre assenze.

Monte ore del team

Il totale complessivo dell'azienda.

Dettaglio dipendente

Giorno per giorno.

Tariffa oraria

Se impostata, le ore diventano importi in CHF.

Export Excel

Il riepilogo del periodo con intestazione azienda, righe per dipendente e totali.

Contratto del dipendente

Ferie all'anno, ore a settimana, giorni lavorativi (lun-ven oppure lun/mer/ven), giorni di mezza giornata e tariffa oraria.

Limiti orari opzionali

Ore minime al giorno, ingresso ed uscita entro, massimo ore a settimana, tolleranza sul ritardo. Alimentano gli avvisi: non bloccano la timbratura.

Festivi

Il calendario dei giorni festivi dell'azienda, che non contano come ore dovute.

Causali di assenza

Elenco personalizzabile con colore; le causali già in uso non si possono cancellare.

Registrazione

Tipo di attività, ora di inizio, ora di fine, note.

Foglio di lavoro

Ogni attività si aggancia a un numero di foglio che identifica il lavoro, il cantiere o la commessa; i fogli già aperti si riprendono al volo.

Campi aggiuntivi

Se il tipo di attività li prevede — i km sulla trasferta — il dipendente li compila all'avvio o alla chiusura; quelli obbligatori bloccano finché mancano. Funzione opzionale.

Materiale e mezzi

Motosega, un trattore, il camion: etichette multiple con suggerimenti da quello che l'azienda ha già usato. Funzione opzionale.

Vista e correzione

L'amministrazione vede e modifica le attività di chiunque.

Filtri

Per dipendente, foglio di lavoro, periodo e stato.

Campi e materiali

Anche i campi aggiuntivi e i materiali di ogni attività sono modificabili da qui.

Ore per collaboratore

Quante ne ha fatte ciascuno nel periodo.

Ore per foglio di lavoro

Quante ne ha assorbite ogni lavoro, con la distribuzione per tipo di attività.

Importi

Con la tariffa oraria dei dipendenti, il costo in CHF per collaboratore e per foglio.

Ricerca nei riepiloghi

Filtra per numero foglio, cliente, collaboratore, tipo, note, campi aggiuntivi e materiali; conteggi e totali si aggiornano con il filtro.

Grafico interattivo

Un clic sulla barra delle ore per foglio porta alla scheda di quel foglio e la evidenzia.

Dal giornaliero al foglio

Dal riepilogo del giorno si apre lo storico completo del foglio, con il periodo già posizionato dalla prima all'ultima attività.

Export Excel

Data, collaboratore, tipo, foglio, orari, durata, fatturabile, note, più le colonne dei campi e dei materiali se attivi.

Stato e dettaglio

Aperto o chiuso, con le voci registrate e le ore totali.

Ricerca

Per numero di foglio.

Tipi personalizzabili

Montaggio, trasferta, ufficio, con tariffa oraria opzionale.

Campi aggiuntivi per tipo

Fino a venti campi numerici o testuali, obbligatori o no, richiesti all'avvio o alla fine. Rinominare un campo non perde i valori già registrati. Funzione opzionale.

Interruttore materiali

Decide su quali tipi di attività compare il campo materiali e mezzi. Funzione opzionale.

Calendario settimanale

Tutti i dipendenti su una griglia, con vista giorno e vista per gruppi.

Creazione turno

Dipendente, data, ora di inizio e di fine, task da svolgere, nota del responsabile.

Turno per gruppo

Si assegna a una squadra — cucina, sala — e il gestionale lo crea per ogni membro.

Turni ricorrenti

Ogni N giorni, ogni settimana su giorni scelti o ogni mese; fine a una data o dopo N occorrenze, con l'anteprima delle date prima di salvare.

Modifica di una serie

Si sceglie se cambiare solo quel turno, questo e i successivi, o tutta la serie.

Calendario personale

I propri turni con le task assegnate, dal computer, dal telefono e dall'app.

Nota del dipendente

«Arrivo dieci minuti dopo»: la nota resta sul turno e il responsabile la legge.

Gruppi di dipendenti

Con nome; ogni dipendente appartiene a un gruppo solo.

Lettura AI del giustificativo

Si fotografa lo scontrino o si carica la fattura e l'intelligenza artificiale propone fornitore, importi, IVA, date e righe. Niente viene scritto prima che una persona abbia controllato e confermato; i dati letti in origine restano conservati per la revisione.

Tipi di spesa

Fattura fornitore, ricevuta o scontrino, nota spese, salari aggregati, oneri sociali, altro. Si decide quali sono registrabili dai dipendenti e quali richiedono il mese di competenza.

Registrazione completa

Fornitore, descrizione, data e numero documento, scadenza, importo, aliquota e quota IVA deducibile, categoria, centro di costo, metodo di pagamento, mese di competenza e note interne.

Righe di dettaglio

Più articoli per spesa, con quantità, prezzo unitario e IVA.

Classificazione contabile automatica

Ogni scontrino finisce in una voce (benzina, pasti, viaggio, altro) e ogni fattura fornitore in un'altra (materiale, servizi, assicurazioni, altro). La voce arriva dalla lettura AI o da regole su fornitore, categoria e descrizione, e resta modificabile.

Workflow di approvazione

Bozza, da approvare, approvata, pagata; oppure rifiutata con motivo, o annullata. Approva il proprietario o il manager; si può fissare una soglia sotto la quale le spese nascono già approvate.

Pagamenti e rate

Pagamento totale o parziale con data e metodo, residuo, storno dell'ultimo pagamento. Un acquisto a rate si dichiara alla registrazione e il gestionale crea le scadenze successive.

Riaddebito e rimborso

Una spesa si collega a un cliente per essere rifatturata; una nota spese segnala quanto va rimborsato al dipendente.

Giustificativi allegati

PDF o foto archiviati in area privata, conservazione dieci anni.

Dati del fornitore per pagare

IBAN, QR-IBAN e riferimento QR riportati sulla spesa.

Export per la contabilità

Registro del periodo in Excel e in CSV per il fiduciario, più il riepilogo dell'IVA a monte per trimestre.

Due viste

Scontrini (benzina, pasti, viaggio, altro) e fatture fornitori (materiale, servizi, assicurazioni, altro).

Riepilogo per voce

Una card per voce con totale in CHF e numero di documenti; cliccandola filtra l'elenco sotto.

Indicatori

Totale analizzato, documenti da controllare (letti dall'AI o con campi incerti), scoperto totale e numero di fatture ancora da pagare, quanti scontrini hanno il giustificativo.

Giustificativi in linea

Le miniature nell'elenco, con anteprima a schermo intero, navigazione fra gli allegati, apertura e download.

Filtri

Testo, periodo, voce contabile, metodo di pagamento, stato e collaboratore che ha registrato la spesa.

In ordine di scadenza

Le spese da pagare con importi e residui, scadute in evidenza.

Notifica

La campanella avvisa delle spese in scadenza e di quelle da approvare.

Piano ricorrente

Fornitore, descrizione, importo, categoria, frequenza da settimanale ad annuale, anticipo di creazione, numero massimo di occorrenze o data di fine.

Generazione automatica

Ogni mattina il gestionale crea la spesa dovuta.

Controllo

Genera ora, metti in pausa, modifica, elimina.

Registrazione dal telefono

Pranzo, trasferta, materiale: foto dello scontrino dal browser o dall'app e, se serve, lettura AI.

Stato del rimborso

Da approvare, approvata, rifiutata con motivo, pagata.

Categorie di spesa

Codice, nome, tipo (operativa, personale, finanziaria, investimento), IVA deducibile predefinita, conto contabile per il fiduciario e ordine. Arrivano già precompilate.

Centri di costo

Sedi, cantieri o reparti a cui imputare le spese.

Budget per categoria

Importo annuale o ripartizione mensile, per anno; alimenta il confronto fra budget e consuntivo.

Dati completi

Azienda, privato o ente pubblico; ragione sociale, referente, saluto, indirizzo, contatti, UID IVA CHE-…, IBAN, QR-IBAN e BIC.

Condizioni predefinite

Giorni di pagamento, metodo, categoria di spesa e valuta, applicati alle nuove spese.

Scheda fornitore

Tutte le spese registrate per quel fornitore, con i totali.

Ricerca

Per nome, numero, città, email o UID.

Timbrare in due tocchi

Inizio giornata, pausa, ripresa e fine, con il tempo di lavoro di oggi che scorre in cima e lo storico del mese sotto.

Registrare l'attività mentre la si fa

Avvio e stop di ogni voce, foglio di lavoro, materiali e mezzi usati, nota di quello che è successo in cantiere.

I propri turni

Il calendario personale settimana per settimana, le task del turno e la nota per il responsabile.

Note spese con la fotocamera

Foto dello scontrino sul posto: la lettura AI propone fornitore, importo e IVA, e la nota parte verso l'approvazione.

Stato del rimborso

Da approvare, approvata, rifiutata con motivo, pagata.

Preventivi, dall'elenco all'invio

Stato e versioni, PDF da aprire e controllare, invio al cliente per email, sollecito e clonazione su un altro cliente.

Fatture e incassi

Righe, IVA e totale, le rate con importo, scadenza e stato, e l'elenco delle fatture oltre la scadenza.

Clienti e catalogo

La rubrica completa con ricerca e scheda, e il listino con prezzi, unità di misura e IVA.

Spese e fornitori

Spese in scadenza, costi ricorrenti, categorie e budget, anagrafica fornitori con IBAN e condizioni di pagamento.

La giornata del team

Chi è al lavoro, le ore registrate per collaboratore e le voci attaccate a ogni foglio di lavoro.

Un account solo

Si entra con l'indirizzo email dell'azienda o con Google, con il codice del secondo fattore quando è richiesto.

Accesso su invito

Dall'app non ci si registra: l'accesso lo apre l'azienda, e senza quello non si vede nessun dato.

Più aziende, come sul web

Chi lavora per più aziende passa dall'una all'altra dall'app, e vede solo i moduli dei pacchetti attivi.

Ognuno vede le sue pagine

I permessi sono quelli del gestionale e il server li ricontrolla a ogni operazione: il dipendente trova le sue sezioni e basta.

iPhone e Android

Si scarica dall'App Store e da Google Play, pesa poco e si apre con la sua icona come qualsiasi altra app.

Niente doppia digitazione

Una timbratura fatta dall'app compare in ufficio sul momento: è lo stesso gestionale, non una copia da sincronizzare.

Veloce anche con poca rete

Le sezioni già aperte si ridisegnano subito con l'ultimo dato e si aggiornano in silenzio appena la linea torna.

Notifiche dei turni

Quando il responsabile assegna o sposta un turno, il telefono avvisa e il tocco apre il giorno giusto.

In italiano, in franchi

Importi in CHF, IVA svizzera e le stesse parole del gestionale: chi sa usare il web sa già usare l'app.

Template email

Modelli personalizzati per preventivo, fattura e sollecito, con variabili automatiche: numero, importo, data di scadenza, nome cliente. Senza, valgono i testi standard del gestionale.

Template PDF

Layout grafici dei documenti: colore principale, intestazione, piè di pagina, sezioni, stile della tabella voci, con anteprima dal vivo. Più template, e la scelta documento per documento.

Fatturazione ricorrente

Accende la pagina Fatture ricorrenti: piani, coda di approvazione, preparazione giornaliera delle bozze e «genera ora».

Campi personalizzati attività

Campi aggiuntivi sui tipi di attività — i km obbligatori sulla trasferta — numerici o testuali, chiesti all'avvio o alla fine. Finiscono nel registro, nell'analisi, nella ricerca e nell'export. Fino a venti per tipo.

Materiali e mezzi

Il dipendente annota materiali e mezzi usati, con i suggerimenti dalle voci già in uso. Il manager sceglie su quali tipi di attività compare il campo.

Login con email e password

Con protezione anti-bot in registrazione.

Autenticazione a due fattori

Con app authenticator (QR code o codice manuale) oppure con codice via email.

Ruoli e permessi verificati ovunque

Proprietario, manager, dipendente, più i permessi per pagina: ogni pagina e ogni operazione li ricontrolla sul server.

Protezione dagli abusi

Limite di tentativi sulle azioni critiche.

Isolamento fra gestionali

Ogni azienda vede solo i propri dati: la separazione è applicata dal database su tutte le tabelle (Row Level Security), non soltanto dall'interfaccia.

Registro delle operazioni

Chi ha fatto cosa e quando sulle azioni sensibili; per preventivi e fatture lo storico si legge nella scheda del documento.

Documenti immutabili

Fatture emesse e spese approvate non si modificano e non si cancellano: si correggono con uno storno o un annullamento tracciato.

Password di eliminazione

Una password in più per le cancellazioni importanti.

Dati ospitati in Europa

Francoforte.

I miei dati personali

Ogni utente ha una pagina da cui esporta tutti i propri dati personali.

Eliminazione dell'account

Cancellazione con anonimizzazione dei dati personali, previa conferma.

Documentazione

Informativa privacy pubblica; registro dei trattamenti, procedura in caso di data breach e contratti con i sub-fornitori disponibili su richiesta.

Campanella con gli avvisi automatici

Fatture scadute. Bozze di fatture ricorrenti da approvare. Spese in scadenza e da approvare. Dipendenti con troppe ore o sotto la soglia. Errori di invio email recenti. Inviti utente in scadenza.

Applicazione web

Funziona da computer, tablet e telefono con il browser, senza installare niente.

App per iPhone e Android

Chi preferisce l'app la scarica dall'App Store o da Google Play: stesso account, stessi permessi, stessi dati del gestionale.

Più gestionali con lo stesso account

Chi lavora per più aziende passa dall'uno all'altro senza uscire.

Prassi svizzera

Interfaccia in italiano, importi in CHF, IVA, bollettino QR e UID in formato CHE-…