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LAIO OS
Pacchetto

Fatturazione

Tutto il ciclo commerciale: dall'anagrafica del cliente al preventivo, dal preventivo alla fattura con bollettino QR, fino al sollecito e all'incasso.

Aziende che fanno preventivi, fatture e devono seguire gli incassi.

11 moduli, 68 funzioni

Clienti

L'anagrafica dei clienti dell'azienda, privati o società.

  • Privati e aziende nella stessa anagraficaRagione sociale o nome, referente, indirizzo, CAP, città, telefono, cellulare, email e sito web.
  • Numero cliente progressivoAssegnato dal gestionale a ogni nuovo cliente.
  • RicercaPer nome, numero cliente, email o città.
  • Scheda clienteTutti i preventivi e tutte le fatture emesse a quel cliente, con i totali, e la modifica dei dati direttamente dalla scheda.
  • Note interneAppunti visibili solo in azienda, mai al cliente.
Clienti. Anagrafica clienti con numero progressivo, contatti e totali per cliente.

Preventivi

Creazione, invio e monitoraggio delle offerte.

  • Righe organizzate in sezioniLe voci si raggruppano in sezioni con un nome — «bagno», «cucina» — riordinabili.
  • Voci dal catalogo o scritte a manoOgni riga ha descrizione, quantità, unità, prezzo e IVA.
  • ScontiSconto sulla singola riga e sconto globale in percentuale.
  • Bozza autosalvataAppena ci sono cliente e titolo il preventivo si salva da solo: un refresh non fa perdere il lavoro.
  • Stati personalizzabiliBozza, inviato, accettato, rifiutato, in lavorazione, fatturato, archiviato. Nome e colore li decide l'azienda.
  • VersioniOgni modifica a un preventivo già inviato crea una versione collegata all'originale, con lo storico.
  • Clona preventivoDuplica un'offerta esistente per ripartire da lì.
  • PDF e anteprimaPDF generato con logo, dati azienda e layout scelto, visibile prima dell'invio.
  • Invio email al clientePDF allegato, oggetto e testo modificabili, anteprima dell'email e conferma. Prima si può mandare una prova al proprio indirizzo.
  • Documenti allegati automaticiCondizioni generali e informativa privacy in PDF partono insieme all'offerta.
  • Converti in fatturaDa un preventivo accettato la fattura nasce con un clic.
  • Numerazione progressivaSenza buchi, con il numero di partenza scelto dall'azienda.
  • Ricerca, filtri e storicoPer numero, titolo, cliente, stato e utente; nella scheda, la cronologia di chi ha creato, modificato e inviato, con data e ora.
Preventivo. Un preventivo con le righe raggruppate in sezioni, sconti, IVA e totale.

Fatture

Emissione secondo la prassi svizzera, incassi, rate e storni.

  • Bollettino QR svizzeroIl PDF contiene la parte di pagamento con QR, generata dall'IBAN dell'azienda.
  • Da preventivo o direttaDalla stessa offerta accettata, con voci e sezioni, oppure da zero.
  • Numerazione progressiva senza buchiIl numero viene assegnato una volta sola e non si ripete.
  • ImmutabilitàUna fattura emessa non si modifica e non si cancella: si corregge con uno storno e la relativa nota di credito, indicando il motivo.
  • Pagamento a rateLa fattura si divide in più rate, in importo o in percentuale, ognuna con la sua scadenza e il suo bollettino.
  • IncassiSi registra la data in cui è arrivato il pagamento; l'elenco mostra totale da incassare e incassato.
  • Scadenza e metodi di pagamentoData di scadenza con default aziendale (per esempio 30 giorni) e metodi configurabili: bonifico, contanti, carta.
  • IVA opzionaleSi sceglie se applicarla alla singola fattura.
  • Export Excel per il fiduciarioUn file per esercizio o periodo con quattro fogli: riepilogo, incassate, scoperte (con acconti e residuo) e stornate. Lo stato è calcolato alla data di chiusura del periodo, non a quella del download: una fattura di dicembre incassata a gennaio resta scoperta nel bilancio dell'anno.
  • Scheda e storicoCliente, date, coordinate di pagamento, voci fatturate, storico degli invii e cronologia delle modifiche, dei pagamenti e degli storni con data, ora e utente.
Fatture. Fatture emesse con stato di incasso, totale da incassare e filtri per cliente e periodo.
Scheda fattura. Una fattura da incassare: dati cliente, voci fatturate, totale CHF, pagamento QR e rate.

Fatture scadute

La vista dedicata a chi non ha ancora pagato.

  • Elenco automaticoTutte le fatture oltre la scadenza e non ancora pagate.
  • Sollecito via emailParte con il PDF della fattura allegato, testo modificabile, anteprima e conferma.
  • Template di sollecitoTesto preimpostato dall'azienda, con variabili come numero fattura, importo e scadenza.
  • NotificaLa campanella avvisa quando ci sono fatture scadute.
Fatture scadute. Le fatture oltre la scadenza, pronte per il sollecito via email con il PDF allegato.

Fatture ricorrenti

Canoni, abbonamenti e manutenzioni che si rifatturano da soli — ma non partono da soli.

  • Piano ricorrenteCliente, preventivo modello, titolo, frequenza (mensile, trimestrale, annuale), giorni di anticipo e data di fine opzionale.
  • Coda di approvazioneOgni mattina il sistema prepara la bozza dei piani dovuti e la lascia in attesa.
  • Approvazione manualeSi controllano oggetto e testo, poi si approva: solo allora la fattura prende il numero, il PDF viene generato e l'email parte.
  • Genera oraPer creare subito la bozza senza aspettare il giorno dopo.
  • Pausa, riattiva, annullaCon il contatore di quante fatture ha già prodotto ogni piano e lo storico delle email.
Fatture ricorrenti. Piani ricorrenti e coda delle bozze in attesa di approvazione.

Statistiche

I numeri dell'azienda, sul periodo che scegli.

  • Andamento fatturatoImporti fatturati e incassati mese per mese.
  • Preventivi per stato e per meseDistribuzione fra accettati, rifiutati e in attesa, e andamento nel tempo.
  • Preventivi senza rispostaL'elenco dei recenti e l'alert su quelli inviati e mai richiamati.
  • Migliori clientiLa classifica per fatturato del periodo.
  • Filtro per periodoAnno, trimestre, mese o intervallo personalizzato.
  • Con il pacchetto SpeseSi aggiungono andamento costi, costi per categoria, principali fornitori, margine per mese e IVA recuperabile per trimestre.
Statistiche. Fatturato e incassato del periodo, preventivi per mese e per stato, tasso di conversione.
Statistiche, con il pacchetto Spese attivo. Costi per categoria e margine mensile: ricavi meno costi, mese per mese.
Statistiche, IVA e budget. IVA recuperabile per trimestre e confronto fra budget di categoria e consuntivo.

Storico email

Il registro di tutto quello che è uscito dal gestionale.

  • Elenco completoPreventivi, fatture, solleciti, inviti utente e fatture ricorrenti.
  • DettaglioDestinatario, mittente, utente che ha inviato, data e ora, oggetto, contenuto e allegati.
  • EsitoInviata o fallita, con il motivo dell'errore e la notifica sugli errori recenti.
  • RicercaPer destinatario, oggetto o contenuto.
Storico email. Ogni email uscita dal gestionale, con destinatario, allegati ed esito dell'invio.

Archivio documenti

Fatture emesse, fatture fornitori, ricevute e note spese in un elenco solo, con i giustificativi allegati.

  • Elenco unificatoDocumenti attivi e passivi nella stessa lista, in ordine di data. Con un pacchetto solo mostra i documenti di quel pacchetto.
  • Stato di pagamento unicoDa pagare o da incassare, scaduti, pagati, annullati o stornati: una lettura sola per tutto.
  • FiltriSorgente, tipo di spesa, stato, periodo, fornitore, cliente, categoria, centro di costo, importo minimo e massimo, presenza di giustificativi.
  • Vista a grigliaLe miniature dei giustificativi di ogni documento.
  • Giustificativi a portata di clicAnteprima a schermo intero delle foto con navigazione fra gli allegati, apertura e download di PDF e immagini.
Archivio documenti. Fatture emesse e spese nello stesso elenco, con stato di pagamento e filtri.
Archivio documenti, vista a griglia. Le miniature dei giustificativi allegati a ogni documento.

Impostazioni azienda

La configurazione del gestionale, riservata a proprietario e manager.

  • Dati aziendaRagione sociale, indirizzo, telefono, email, partita IVA CHE-… e IBAN, più il logo stampato su PDF ed email.
  • Numerazione documentiNumero di partenza e prefissi di preventivi e fatture.
  • Valori predefinitiAliquota IVA, giorni di scadenza del pagamento e testo delle condizioni.
  • Stati preventivo e metodi di pagamentoNome, colore e ordine: liste configurabili.
  • Firma e documenti da allegareFirma in fondo a tutte le email e PDF (condizioni generali, privacy) allegati in automatico.
  • Password di eliminazioneUna password in più, richiesta per cancellare dati sensibili.
Impostazioni. Dati azienda, logo, numerazione dei documenti, IVA predefinita e condizioni di pagamento.

Utenti

Chi entra nel gestionale e cosa può vedere.

  • Invito via emailLink con scadenza; l'invitato si crea la password.
  • Tre ruoliProprietario (accesso completo), manager (tutto tranne alcune impostazioni), dipendente (solo le pagine che gli assegni).
  • Permessi per paginaPer ogni dipendente si scelgono le sezioni visibili.
  • Inviti e membriInviti in sospeso da annullare, membri attivi da modificare o rimuovere, notifica sugli inviti in scadenza.
Utenti. Membri del gestionale, ruoli, permessi per pagina e inviti ancora in sospeso.

Gli altri pacchetti

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